■ エフピーマネジメント事務所の投資方針は主に毎月分配型の「投資信託」を中心とした資産運用を心掛け、分配金の再投資もご検討課題といたします。
「ドルコスト平均法」を活用し、定期的・定額・長期間のスタンスで資産設計を行い、出来るだけ少ないリスクでのポートフォリオ作成をアドバイスいたします。
■ エフピーマネジメント事務所は保険を活用した法人向け設計を行い、将来のリスクに備えます。
特に退職金や福利厚生制度につきましては、保険を活用する方法をお薦めいたします。
■ エフピーマネジメント事務所は個人の「ライフプランニング」に大きく関わる保険設計も長期スタンスで提案させていただきます。
◆保険設計は重要なテーマです。がん・医療保険の保障が終身かどうか？放射線治療や抗がん剤の保障はあるか？など重要なポイントがあります。また老後の準備は今のままで大丈夫でしょうか？将来のご事情に合わせて、年金タイプへ移行できる商品も選ぶことが出来ます。
■ エフピーマネジメント事務所はパーソナルファイナンス教育を積極的に行います。
キャリアアップに必要かつ重要なファイナンスの知識・活用力は一朝一夕では身に付きません。学生の間に十分な力を身に付けることが必要です。
■ エフピーマネジメント事務所へ新規開拓、顧客管理、マーケティング全般に関してもご相談ください。
※上記、各項目のコンサルタント料金はすべて個別のご相談とさせていただきますので、ご了承ください。（初回商談は無料）
- ・エフピーマネジメント事務所 代表
資産運用設計・保険設計・管理全般業務
・社団法人日本ＦＰ協会 会員（ライセンス番号：50718918）
・ファイナンシャルプランナー（ＡＦＰ）
知的財産管理技能士（IP10300061000）
・株式会社スタッフジャパン 顧問
・アフラック募集代理店
・社団法人ＴＡＭＡ産業活性化協会 会員 コーディネータ
・関西学院大学アントレプレナー研究フォーラム会員
・関西学院大学 OB会東京支部会員 - ◆ 職務略歴
昭和50年関西学院大学 商学部卒業。（昭和27年生まれ）
ファッションメーカー営業担当、機械メーカーでの営業担当を経由して、27歳で（1980年）大手電機関連会社の販売会社に入社。約30年間の在籍。入社後、特に大手直販営業で実績を上げ、35歳で副部長に就任、直販営業部を担当した。また、社内のプロジェクトに参加し、社内で「ロジカルシンキング」などの講師を担当。図解による「可視化」や「気付き」の重要性については強い認識をもっている。 - ◆ 表彰履歴など
全国表彰の営業エントリー期間（1エントリーは6ヵ月間）15回中、社長表彰5回、努力賞2回、直販セールス部門ではエントリー期間中、全出席を果たし最優秀グループのメンバーに選出される。出向先の直販会社では「名人横綱」を獲得。セールス個人での最高位は直販全グループ1870名エントリー中、第２位を獲得している。表彰は通算20回以上。さらに副部長（実質部責任者）時代に営業部対抗キャンペーンで優勝１回、パートナーセールス部門営業部、営業課対抗戦で優勝した。
※販売推進担当時に多くの販売企画を立案し、セミナーでは多くの集客実績を残し、販売実績の向上に寄与した。 - ◆ 現在
早期退職後、ファイナンシャルプランナーの資格を取得し、コンサルタント業務をスタートすると共に、世界の中の日本人の金融リテラシー（金融の情報や知識を主体的に読み解く力）の低さに気付き、高校生・大学生が社会人になる前に、パーソナルファイナンス（以下ＰＦ）の知識を身に付けることの重要性をPRすることに注力している。学生が自分のキャリア形成に金融リテラシー力が必要不可欠であることを自覚してもらうことを主眼に、大学の必須講座としてPF講座を組み込んでもらうことを重点的に提案している。
また、セールス手法の体系化やロジカルシンキング講座での受講生自らの「気付き」に重きをおいたコンサルティングや教育を展開中。さらに、自らの営業手法をロジカルに体系化した内容を本に執筆中で、主に営業職に就かれる学生や営業マン向けに啓蒙したいと考えている。
投資に関して、自身は長年の株式投資経験はあるが、ここ数年、ドルコスト平均法を駆使して資産運用を主に投資信託で行い。着実な実績をおさめている。
株式より安定的な運用が可能な投資信託による投資手法に関するアドバイスは仕事をもった多忙なクライアントから支持されている。
法人向けの保険設計では退職金準備、福利厚生のための保険提案など、保険を活用した提案を積極的に行っていて、個人向け保険設計では将来的な年金タイプの保険商品の原資として、投資信託を活用した老後の準備を提唱している。また増え続けるがん対策・医療保険分野も終身保険としてライフプランへ組み込むことの重要性を訴えている。
最近は、クライアントとの飲み会だけでなく、大学の後輩で入社5年以内くらいの若手グループや専門学校で学ぶ社会人との飲み会・コミュニケーションを積極的に行い、年齢に関係なくコミュニケーションを重ねている。次世代に伝えたいものが沢山あると考えている。
エフピーマネジメント事務所 【住所】〒166-0001 東京都杉並区阿佐谷北2-21-28 【フリーダイヤル】0120-855015 【代表】三宅 建嗣
